Dal cliente al contratto
Questa guida spiega come si fa: registrare un cliente, capire quali bandi gli spettano, lavorare i nominativi, portare a casa un contratto e seguire le tue provvigioni. Con i nomi dei pulsanti come li vedi a schermo.
Quando crei un cliente, partendo dalla Partita IVA l'app precompila da sola nome, indirizzo, ATECO e contatti. Tu controlli e completi. Vale lo stesso quando un match ti dice «perché»: la spiegazione è calcolata, non inventata.
Creare un cliente
- Clicca Nuovo cliente (o Nuovo prospect).
- In cima, in Inizia dalla Partita IVA, digita la P.IVA e clicca Cerca: l'app precompila i dati con l'avviso «Dati precompilati automaticamente» (ricontrollali).
- Completa Informazioni generali (Ragione sociale, Tipologia), la Sede legale (Provincia e Regione si compilano dal CAP), i Contatti e, se ti compaiono, i Referenti Abifin.
- Aggiungi le Informazioni specifiche (ATECO per le aziende, Settori per le associazioni) e clicca Crea.
Dipende dai tuoi permessi: alcuni profili commerciali creano prospect, non clienti pieni. È normale — se ti serve creare un cliente vero e non puoi, chiedi al responsabile.
Trovare le opportunità di un cliente
Quali bandi e incentivi spettano a un cliente, e perché.
- Sfoglia il catalogo da Opportunità → Agevolazioni: usa Filtri, Match clienti e Ordina per trovare ciò che serve.
- Nella scheda di un cliente, la tab Matching mostra le agevolazioni compatibili. Su una card, il menu Azioni matching ti fa Associa, Invia segnalazione email o Informa.
- Per capire il motivo del match, apri Verifica compatibilità.
La pagina mostra i Requisiti del bando soddisfatti, gli investimenti che attivano l'agevolazione e cosa ha attivato il match (profilo aziendale, investimenti). Ogni requisito è marcato «Soddisfatto» o «Da verificare». È una spiegazione calcolata dai dati del cliente — puoi fidarti del perché.
Lavorare i nominativi (prospecting)
Ogni bando ha la tua lista personale di aziende da contattare.
- Apri un bando e vai alla tab Prospecting: è la tua lista. Cambia lo Stato di ogni riga (Da contattare / Contattato / Non interessato) man mano che lavori.
- Aggiungi un nominativo con Aggiungi manualmente (serve almeno la P.IVA o il Codice Fiscale), oppure caricane tanti con Importa lista (CSV o Excel).
- Quando un nominativo è pronto, usa Converti in Prospect: apre la creazione cliente già precompilata coi suoi dati.
Nell'import, i nominativi già presi da altri commerciali vengono scartati e raccolti in un accordion a parte. Nessuno lavora due volte lo stesso contatto.
Creare un contratto
Un percorso guidato in quattro passi, dal cliente alla conferma.
- Cliente: scegli il cliente.
- Servizio: scegli la categoria (Agevolazioni, Rendicontazione, Abbonamento, Studio d'Impresa, Altra attività) e l'entità collegata.
- Condizioni economiche: scegli il Listino prezzi e, per i bandi, se includere la Rendicontazione. Se serve, applica uno sconto.
- Conferma e note: rileggi il riepilogo, aggiungi le note e clicca Crea Contratto.
Se esiste già un contratto attivo recente per quel bando e cliente, l'app te lo dice e ti porta a quello. Se mancano dei dati per il documento, apre una finestra per compilarli. Se manca il listino, puoi Richiedi listino al backoffice.
Chiedere un prezzo fuori listino
Quando il prezzo giusto non è tra quelli a listino.
- Nel passo Condizioni economiche, nella tendina del listino scegli Prezzo fuori listino (evidenziato in arancione).
- Inserisci il Prezzo richiesto, le percentuali richieste e la Motivazione.
- Al passo finale il pulsante diventa Invia Richiesta: la richiesta va al backoffice per l'approvazione.
Un prezzo fuori listino non genera subito il contratto: prima il backoffice approva. Uscendo dal listino, l'eventuale sconto viene azzerato. Riceverai la notifica quando la richiesta è approvata o rifiutata.
Vedere provvigioni e obiettivi
Il tuo fatturato, le tue provvigioni, i tuoi obiettivi.
La pagina Performance ha i tab Statistiche (le tue metriche e il grafico mensile), Fatturato (gli eventi di fatturato con i filtri), Provvigioni (i tuoi compensi divisi in New Business, Gestito e Bonus) e Obiettivi (target e avanzamento). In alto scegli l'Anno.
La tab Provvigioni richiede che tu abbia una Partita IVA registrata: senza, resta disattivata. Obiettivi e premi li vedi in avanzamento; a impostarli è il backoffice commerciale.
Dividere un'attività tra più commerciali
Quando una vendita è condivisa, si ripartisce per percentuale.
- Da Clienti → Attività clienti, sull'attività usa Gestisci commerciali.
- Aggiungi i commerciali con Aggiungi e imposta per ognuno la Divisione cliente (%) e il tipo (Gestito ↔ New Business).
- Controlla che la somma delle percentuali faccia 100% (l'app lo mostra in verde), poi Salva modifiche.
Fatturato e provvigioni vengono pesati in automatico sulla percentuale di ciascuno e sul suo accordo. Se nessun commerciale è assegnato, l'app avvisa che le provvigioni non verranno calcolate e ti propone di aggiungere i commerciali del cliente.