Lo studio di impresa, dall'inizio alla consegna
Questa guida segue il ciclo di uno studio: crearlo, compilarne i blocchi con l'aiuto dell'AI, scegliere le opportunità, generare il documento e chiuderlo. Con i nomi dei pulsanti come li vedi a schermo.
Puoi compilare e modificare gli studi a cui sei assegnato. Dove l'AI interviene — «Abifin Consiglia», le schede — propone un testo che tu rivedi: la parola finale è sempre la tua.
Creare uno studio
- Da Studi d'impresa clicca Nuovo studio. (Puoi anche partire dalla scheda cliente con Aggiungi studio di impresa.)
- Scegli il Cliente (se non è già impostato).
- In Dettagli studio di impresa imposta la Data presentazione, la Scadenza e lo Stato (Da assegnare / Da iniziare / In lavorazione / Completato).
- Se il cliente ha abbonamenti, scegli l'Abbonamento utilizzato.
- Clicca Crea studio. Lo studio nasce vuoto: i blocchi si aggiungono al primo avvio (vedi ultima sezione).
Compilare i blocchi e usare l'AI
Lo studio è fatto di sezioni con blocchi di testo. Alcuni li scrivi tu, per altri l'AI ti prepara una bozza.
Scrivere i blocchi
- Apri lo studio: a sinistra le Sezioni documento, a destra il contenuto.
- Clicca su un blocco per scriverci («Clicca per compilare…» o «Clicca per modificare…»). Si salva da solo quando esci dal blocco.
- I badge dicono lo stato: Da compilare (rosso), Modificato (giallo), Completato (verde). Con Ripristina torni al testo originale del template.
«Abifin Consiglia»
- Nelle sezioni categoria trovi il box scuro Abifin Consiglia. Se è vuoto, clicca Genera consiglio.
- L'AI scrive una bozza sulle agevolazioni della categoria. Rileggila e correggila. Per una riscrittura mirata, apri Modifica con Abifin AI.
- Nel pannello puoi usare le richieste rapide («Rendi il tono più formale», «Accorcia a 150 parole»…) o scriverne una tua, poi Applica modifica.
«Genera consiglio» compare solo se nella categoria hai già assegnato dei bandi. Se la generazione non è disponibile, l'app avvisa «Generazione AI temporaneamente non disponibile»: riprova più tardi.
Aggiungere le opportunità
Le agevolazioni che entrano nello studio, organizzate per categoria.
- Nella sezione opportunità, a destra c'è Opportunità disponibili con l'indicazione «Trascina nelle categorie».
- Cerca per nome o ente e trascina l'agevolazione nella categoria giusta (o usa Assegna a categoria). Puoi creare una Categoria personalizzata.
- Su un'opportunità assegnata, apri Apri scheda documento per compilarne la scheda; poi Segna completata.
Opportunità disponibili elenca tutte le agevolazioni del sistema, non solo quelle che matchano il cliente — la scelta di cosa è pertinente la fai tu. Le schede possono essere pre-compilate dall'AI (chip «Completata da AbifinAI»): rivedile prima di segnarle complete.
Assegnare un growth advisor
Chi lavora su questo studio.
- Nell'intestazione dello studio clicca Assegna growth advisor (o Gestisci growth advisor se già assegnato).
- Cerca e spunta uno o più growth advisor; chi è già assegnato ha il chip già assegnato.
- Clicca Salva.
L'assegnazione richiede un permesso dedicato: se il pulsante non ti compare, la gestione dei growth advisor è in capo al responsabile.
Registrare un appuntamento
Gli appuntamenti col cliente alimentano da soli i KPI del tuo profilo.
- Dal Calendario, dal riquadro Appuntamenti della dashboard, o dalla scheda cliente (tab Consulenze), clicca Nuovo appuntamento / Aggiungi appuntamento.
- Scegli il Cliente (se non collegato), la Data e ora, la Modalità (Remoto / Presenza) e le Note.
- Clicca Salva.
Leggere valutazioni e KPI
Il tuo andamento trimestrale, calcolato dal sistema.
La pagina Valutazioni Growth mostra una tabella del team con le colonne KPI — Questionari, Appuntamenti, Errori, Rinnovi, Obiettivi — e una categoria per ciascuno. Clicca su una riga per aprire la scheda di un advisor: timeline delle valutazioni e i tab Clienti, Questionari, Appuntamenti, Errori, Obiettivi, Bonus.
I KPI e la categoria si calcolano da soli quando si preme Calcola o Ricalcola. Il responsabile può fare un Override manuale e poi Conferma. Le azioni di calcolo e gestione richiedono i permessi di gestione Growth; con la sola visualizzazione vedi i dati ma non li modifichi.
Generare e completare lo studio
Dalla bozza al documento finale consegnato.
- Se lo studio è nuovo e vuoto, clicca Inizia studio per riempirlo con i template.
- Quando è pronto, clicca Genera documento. Se qualcosa è incompleto, l'app apre Attenzione: elementi incompleti con l'elenco: puoi Sollecita i responsabili o Genera comunque.
- Per chiudere, clicca Segna studio come completato: carica i file finali Word e PDF (entrambi obbligatori) e Completa studio.
- Da completato, chiunque può usare Scarica studio (DOCX o PDF).
Ripristina studio dal template cancella tutti i blocchi, le schede e i testi «Abifin Consiglia» già compilati, definitivamente. Usala solo se vuoi ripartire davvero da zero.