I tuoi lead, dal primo contatto in poi
Questa guida spiega come si fa: creare un lead, assegnarlo, seguirne lo stato. Pochi compiti, nell'ordine in cui capitano nella giornata.
Nella lista compaiono i lead che hai creato tu, non quelli dei colleghi. Alcune cose sono già impostate per il tuo ruolo — la provenienza «Telemarketing» e la tipologia «Azienda» — così non devi pensarci ogni volta.
Vedere i tuoi lead
La tua lista di lavoro: tutti i nominativi che hai inserito, con il loro stato a colpo d'occhio.
Ogni riga è un lead. Le colonne che userai di più: Nome, Provenienza lead, Sede lead, Partita IVA, Email, Telefono, Commerciale (a chi è assegnato) e Stato lead.
Lo stato ha un colore, per leggerlo senza fermarsi:
Rosso = Non assegnato o Non interessato · Grigio = Assegnato · Giallo = Contattato, nessuna risposta · Blu = Contattato, ci risentiamo · Verde = Appuntamento fissato o Convertito.
Filtrare la lista
Per ritrovare in fretta un gruppo di lead.
- In alto, il campo Cerca lead… cerca per nome, email, telefono, partita IVA o note.
- Il filtro Stato mostra solo i lead nello stato scelto — puoi selezionarne più di uno.
- L'interruttore Solo non letti nasconde i lead già aperti.
Non c'è un filtro dedicato per la provenienza: per cercare per provenienza, usa il campo di ricerca o guarda la colonna Provenienza lead.
Creare un lead
Il compito centrale: inserire un nuovo nominativo da lavorare.
- Clicca Nuovo lead in alto a destra. Si apre la finestra Nuovo lead.
- Compila il Nome (è l'unico campo obbligatorio). Provenienza lead e Tipologia sono già impostate per te e non si toccano.
- Se li hai, aggiungi Partita IVA, Sede lead, Email, Telefono e Note.
- Nella sezione Referenti premi + per aggiungere una persona di contatto (tipo e nome sono richiesti).
- Se sai già a chi affidarlo, scegli il commerciale in Assegna a (vedi sotto). Altrimenti lascia vuoto.
- Clicca Crea lead.
Se scegli un commerciale, lo stato diventa Assegnato e lui riceve una notifica; se lasci vuoto, resta Non assegnato. In ogni caso, chi di dovere viene avvisato del nuovo lead. La partita IVA, se la metti, dev'essere unica: se è già in archivio l'app te lo segnala.
Assegnare a un commerciale
Affidare un lead alla persona che lo lavorerà.
- Il modo più diretto è in fase di creazione: nel campo Assegna a scegli il commerciale, poi Crea lead.
- Su un lead già esistente, aprilo con l'icona Modifica lead, scegli il commerciale in Assegna a e clicca Aggiorna lead.
Un lead si può assegnare solo a un commerciale. Se scegli una persona di un altro ruolo, l'app rifiuta con «Puoi assegnare il lead solo a un commerciale.» Se il pulsante di modifica non ti compare, il tuo profilo non ha quel permesso: assegna in fase di creazione o chiedi al responsabile.
Cambiare lo stato
Man mano che chiami e senti i contatti, aggiorna lo stato: è così che la lista resta veritiera per tutti.
- Nella colonna Stato lead apri la tendina e scegli il nuovo stato.
Gli stati che imposti tu sono cinque:
Assegnato · Contattato - Nessuna risposta · Contattato - Ci risentiamo · Non interessato · Appuntamento fissato.
Quando scegli Appuntamento fissato, l'app ti porta subito a creare un promemoria per non dimenticarlo. Gli stati «Convertito» invece non si scelgono a mano: arrivano da soli quando il lead diventa cliente o prospect.
Se al posto della tendina vedi solo un'etichetta colorata, il tuo profilo non ha il permesso di cambiare stato: chiedi al responsabile. E ricorda: lo stato di un lead già convertito non è più modificabile — l'app lo blocca con un avviso.
Quando un lead diventa cliente
La conversione vera e propria di solito non è un compito del Telemarketing — ma è utile sapere cosa succede.
Quando un lead viene convertito (da chi ne ha il compito), nella lista cambiano due cose: lo stato diventa «Convertito in cliente» o «Convertito in prospect» in verde, e il Nome diventa un link che apre la scheda del cliente. Da quel momento lo stato non si tocca più.
È normale: la conversione richiede permessi che il ruolo Telemarketing di solito non ha. Segnala al commerciale o al responsabile che il lead è pronto.